敖兴率龙族自立龙庭，击败天庭讨伐。激战中天庭仙官王凛撞断天河，敖兴联合三族治水，天帝派龙吉公主斩杀敖兴，却被被敖兴仁心打动。为立龙庭，敖兴入轮回镜渡三劫，获得天道认可。但敖顺持元始天尊法宝屠杀妖族，再度引发天庭与妖族大战，死伤无数。天帝临终揭发龙汉大劫乃元始天尊阴谋。元始天尊阴谋得逞，封神榜序幕拉开。