悟空心魔难除，无法成就斗战胜佛。菩萨将他送入幻境，下凡化身天命人，寻找贪、嗔、痴三根转世毫毛。他遇见痴念毫毛转世痴痴，联手对抗蜘蛛精；又降服靠祸乱世间修炼的贪念化身穷奇。而嗔念毫毛藏于自身心魔，心魔不断制造幻境蛊惑悟空破戒入魔。悟空坚守道心勘破重重幻象，收服心魔集齐毫毛，破除三毒。梦醒回归天庭，却意外得知痴痴真实存在，踏云奔赴与她相见，结局暗藏新危机